5 نکته ی مهم بازار امروز چهارشنبه 8 مرداد

جلسه ی منظم فدرال رزرو رو به اتمام است و Jerome Powell احتمالا در کنفرانس مطبوعاتی خود،  چشم انداز تیره و تاری را ارائه خواهد کرد. مدیران عامل چهار شرکت بزرگ فناوری به واشنگتن سفر کرده اند تا به قانونگذاران بگویند انحصاری نیستند. پس از اعلام افزایش درآمدها در ساعات پایانی روز سه شنبه (به خصوص در مورد سازنده تراشه AMD) امروز سهام بالاتر از دیروز باز شد؛ دلار همچنان تحت فشار است و پس ازاعلام هفته ی قبل American Petroleum Institute مبنی بر اینکه تقاضا برای نفت خام ثابت مانده، قیمت نفت برگشت داشت.

1.پاول پس از اتمام جلسه فدرال رزرو، محتاط بود

جلسه ی دو روزه ی فدرال رزرو درباره ی  سیاست گذاری کمیته ی بازار آزاد فدرال، امروز به کار خود پایان داد. تصمیمات کمیته در ساعت 14.00 به وقت گرینویچ مشخص شد و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جلسه جروم پاول نیم ساعت بعد برگزار شد.

انتظار نمی رود تغییرات فوری در سیاست پولی ایجاد شود، اگرچه فدرال رزرو روز سه شنبه اعلام کرد، به مدت سه ماه دیگر تسهیلات وام ضروری را تمدید خواهد کرد تا در صورت تداوم موج جهانی پاندمی کرونا، شبکه ی امن مورد نیاز فراهم باشد.

با توجه به اظهارات شدیداللحن مقامات رسمی Fed پیش از اتمام جلسه، ممکن است دستورالعمل بانک مرکزی، حالت صلح جویانه تری به خود بگیرد تا در صورت لزوم تاثیرات بیشتری بر کاهش قیمت ها در آینده داشته باشد. انتظارات این چنینی تاثیر به سزایی بر افزایش قیمت اخیر طلا و نرخ اوراق بهادار خزانه داری داشته است.

2.انحصارطلبی؟ آمریکا؟

نمایندگان چهار کمپانی بزرگ آمریکایی، امروز در کمیته ی فرعی ضد انحصار طلبی مجلس در Capitol Hill حضور یافتند تا نمایندگان را متقاعد کنند که در پی انباشت ثروت انبوه و قدرت در ایالات متحده نیستند.

جلسه استماع ادله ی مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک، جف بزوس مدیرعامل آمازون، تیم کوک مدیرعامل اپل (NASDAQ:AAPL) و سوندار پیچایی مدیر عامل گوگل (NASDAQ:GOOGL)برگزار شد.

در اظهارات منتشر شده پیش از شروع استماع، این چهار نفر بر توانایی خود بر برآورده کردن تقاضای محصولات و خدمات جدید تاکید کردند و شدیدا اظهارنظرهایی را که معتقدند موفقیت آنها به خاطر انحصار طلبی بوده، رد کردند. این چهار کمپانی به همراه مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) در حال حاضر 22 درصد از سرمایه بازار S&P 500  را در دست دارند که درجه ی تمرکز ثروت را بالاتر از میزان آن در بیست سال گذشته نشان می دهد.

3.سهام امروز با افزایش نسبت به دیروز باز شد؛ حمایتهای قوی سه ماهه AMD، وزنه های سنگین بخش صنعت

بسته به نحوه ی برگزاری جلسه ی  استماع امروز کنگره و پیش از شروع جلسه ی پر دست انداز شرکتهای بزرگ، بازار سهام آمریکا امروز بسیار پرقدرت تر از روز قبل باز شد.

تا ساعت 10:30  به وقت گرینویچ قرارداد معاملات آتی داو 25 واحد برابر با 1 درصد افزایش داشت در صورتی که قرارداد معاملات آتی S&P500 رشد 2 درصدی و قرارداد آتی نزدک 100 رشد 5 درصدی داشت.

پیش از زنگ، به روزرسانی درآمدهای برخی از کمپانی ها شامل  Boing،Shopify  و شرکت General Motors  انجام خواهد شد. بیشترین فروش سهام به PayPal و Qualcomm تعلق دارد. که Qualcomm باید نسبت به  (Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD عملکردی بالاتر از سطح انتظار داشته باشد که این امر در افزایش 11 درصدی گشایش سهام پس از گزارش سه ماه قوی در ساعات پایانی روز سه شنبه نمود پیدا کرده است.

4. تاثیر مخرب کرونا بر بانکهای اروپایی

بانکهای اروپا در سه ماهه دوم از الگوی بانکهای آمریکایی پیروی کردند. بانکهای بزرگی مثل Deutsche Bank و Barclays توانستند با سودهای بادآورده بازار سهام و اوراق بهادار تا حدودی ضررهای اعتباری را جبران کنند. بانک های بزرگ قرض دهنده وضعیت بدتری داشتند. بانک اسپانیایی  Santander (MC:SAN) سانتاندر، ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از ارزش دارایی های خود و بیشتر به خاطر شعبه ی بریتانیایی خود متقبل هزینه شد. بانک هلندی ING نیز روز سه شنبه این ضربه را به عنوان یک هزینه ی غیر نقدی ناخواسته در نظر گرفت و آن را به عنوان نسبت سرمایه ی حساس خود در نظر گرفت. بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد به بانکها حداقل تا پایان سال 2020 اجازه می دهد تا خسارات ناشی از کوید 19 را در ترازنامه های خود جبران کنند، اما توصیه کرد که امسال سود سهام خود را پرداخت نکنند.

(Unicredit(MI:CRDI که بزرگترین برنامه سود سهام را در شروع سال داشت، امروز اعلام کرد مطابق توصیه ی بانک مرکزی اروپا رفتار خواهد کرد.

۵.تثبیت قیمت نفت بر اساس داده های API

پس از برآورد هفتگی American Petroleum Institute  مبنی بر اینکه موجودی نفت خام ایالات متحده بیشتر از حد انتظار است، قیمت نفت ثابت شد. API برآورد کرد 6.83 میلیون بشکه نفت استخراج شده که این مقدار از 1.2 بشکه ای که پیش بینی شده بود بسیار بیشتر است.

با این حال، سهام نفت و میعانات نفتی هیچیک افزایش دور از انتظاری نداشتند.

اطلاعات رسمی دولت طبق معمول در ساعت 10:30 صبح به وقت آمریکا (14:30 به وقت گرینویچ) منتشر می شود.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با 1.0 درصد افزایش به 41.45 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معیار بین المللی برنت 1.2 درصد افزایش یافت و 44.11 دلار در هر بشکه به فروش رسید.

با توجه به اینکه OPEC و متحدانش قرار است از اول ماه اوت (11 مرداد) روزانه 2 میلیون بشکه نفت کمتر تولید کنند، وضعیت آمریکا و تقاضای جهانی برای نفت آشفته تر می شود.

تحلیلگران Rystad Energy می گویند همین برای بازگرداندن بازار به حالت اشباع کافیست.

investing