5 نکته مهم که این هفته در بازار سهام باید مورد توجه قرار گیرد

سرمایه‌گذاران در هفته پیش رو با حجم عظیمی از گزارشات مالی روبه رو می شوند، به طوری که گزارش غول‌های فناوری از جمله اپل، مایکروسافت، آمازون و آلفابت ، مالک گوگل ارائه خواهد شد. امیدها حاکی از آن است که عملکرد قدرتمند این شرکت‌های بزرگ می تواند بازارهای سهام ایالات متحده را تقویت کند، بازارهایی به شدت تحت فشار تصمیمات تند فدرال رزرو قرار گرفته‌اند. در همین حال، هم ایالات متحده و هم منطقه یورو قرار است داده های اولیه خود را در زمینه رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ارائه دهند.

5 نکته مهم که این هفته در بازار سهام باید مورد توجه قرار گیرد:

1.گزارشات مالی غول های فناوری

تقریباً 180 شرکت فهرست شده در S&P 500 که نیمی از ارزش بازاری این شاخص را شکل می دهند ، قرار است نتایج مالی خود را در هفته آینده گزارش کنند. چهار شرکت بزرگ ایالات متحده از لحاظ ارزش بازاری که شامل اپل (NASDAQ:AAPL)، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT)، آمازون (NASDAQ:AMZN) و آلفابت ، شرکت مادر گوگل (NASDAQ:GOOGL) می شوند ، در این هفته صورت سود و درآمد خود را گزارش خواهند کرد.

سهام هر چهار شرکت از ابتدای سال تا به حال روبه افت بوده است، به طوری که سهام اپل حدود 9 درصد، آمازون 13 درصد، آلفابت 17 درصد و مایکروسافت 18 درصد کاهش پیدا کرده است.

انتظارات طی فصل درآمد سه ماهه اول فعلا با ضعف مواجه شده است. پس از آن که شرکت نتفلیکس (NASDAQ:NFLX) خبر از کاهش شدید تعداد مشترکین خود داد و  سهام این غول تولید محتوا با  فشار فروش قابل توجهی مواجه شد ، نگرانی ها در رابطه با گزارشات مالی شرکت های فناوری افزایش یافته است.

علاوه بر شرکت های مذکور ، نام های بزرگی از قبیل متا پلتفرمز مالک فیس‌بوک (NASDAQ:FB)، شرکت های خدمات مالی ویزا (NYSE:V) ، مسترکارت (NYSE:MA)، شرکت‌های نفت و گاز شِوْرون (Chevron) (NYSE:CVX) ، اکسان‌موبیل (به انگلیسی: ExxonMobil)( NYSE:XOM) و شرکت های صنایع غذایی کوکاکولا (NYSE:KO) و پپسی‌کو (PepsiCo)(NASDAQ:PEP) نیز در این هفته گزارشات خود را منتشر می کنند.

2.داده های اقتصادی ایالات متحده

جدا از گزارشات مالی، داده های در رابطه با رشد اقتصادی و تورم ایالات متحده در هفته پیش رو توجهات را به خود جلب خواهد کرد. این درحالیست که نگرانی‌ها در زمینه اینکه آیا فدرال رزرو می‌تواند وقفه در رشد اقتصادی را حل و فصل کند ویا خیر ، مطرح شده است.

ایالات متحده قرار است داده های اولیه خود در زمینه رشد سه ماهه اول را در روز پنجشنبه ارائه دهد که انتظار می رود تولید ناخالص داخلی این کشور به شدت کاهش یابد و از 6.9 درصد در سه ماهه پایانی سال 2021 به 1.1 درصد برسد.

پس از داده‌های تولید ناخالص داخلی ، داده های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در روز بعدی دنبال خواهند شد. این شاخص گفته می شود که نرخ مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است.

بنا بر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در هفته گذشته، افزایش نیم واحدی نرخ بهره از گزینه های روی میز این بانک در نشست 3 و 4 مه(13 و 14 اردیبهشت) خواهد بود.

به نظر می رسد که این اظهارات مسیر مورد انتظار افزایش نرخ بهره که شدیدتر از انتظارت نشست فدرال رزرو در ماه مارس(اسفند-فروردین) است ، را هموار می کند.

تقویم اقتصادی این کشور در هفته پیش رو همچنین شامل داده هایی در رابطه با شاخص سفارشات کالاهای بادوام، شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان (CB) ،شاخص فروش خانه های نوساز، شاخص خانه های در معرض فروش، تعداد مدعیان اولیه بیکاری، شاخص مدیران خرید شیکاگو و شاخص انتظارات و تمایلات مصرف‌کنندگان می شود.

3.بی ثباتی بازار سهام

سه شاخص اصلی وال استریت در روز جمعه در محدوده منفی، هفته را به پایان رساندند در حالی که هر دو شاخص S&P 500 و نزدک برای سومین هفته متوالی کاهش پیدا کردند. میانگین صنعتی داوجونز نیز چهارمین کاهش متوالی خود را در هفته به ثبت رساند.

شاخص داوجونز با افت 2.82 درصدی در روز جمعه، بیشترین افت روزانه خود را از اکتبر 2020(مهر 1399) به ثبت رساند.

نوسانات شدید در معاملات به تازگی به یک مسئله عادی تبدیل شده است و معامله گران درمواجهه با داده های جدید از گزارشات مالی و نگرانی ها در زمینه خطرات ناشی از افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو ،خود را آماده می کنند.

شاخص نوسانات بازار CBOE روز جمعه جهش کرد و به بالاترین سطح خود از اواسط مارس(اواخر اسفند) رسید.

4.داده های منطقه یورو

منطقه یورو قرار است روز جمعه داده های در رابطه با تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول خود را ارائه دهد. علاوه بر آن ، داده های اولیه تورم قیمت مصرف کننده منتهی به ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت) نیز ارائه می شود که انتظار می رود به 7.4 درصد برسد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته اعلام کرد که این بانک احتمالاً به برنامه خرید اوراق قرضه خود در اوایل سه ماهه سوم پایان می‌دهد و نرخ بهره را پیش از پایان سال جاری افزایش می‌دهد.

اما جنگ در اوکراین شرایط را برای بانک مرکزی اروپا نامشخص می کند و در نتیجه منجر به قیمت‌های بالای انرژی و اختلالات در زنجیره‌های عرضه می شود.

5.گزارشات مالی شرکت های اروپایی

شرکت های اروپایی در هفته پیش رو با جدیت فصل درآمد را آغاز می کنند که انتظار می رود این شرکت ها با نرخ تورم بالاتر در سه ماهه اول کنار بیایند.

بالغ بر 140 شرکت قرار است نتایج مالی خود را در طول این هفته گزارش دهند: غول کالاهای مصرفی یونیلیور (Unilever)(LON:ULVR) و بایرسدورف (Beiersdorf) (ETR:BEIG) ، مالک برند نیوآ ، بانک های سرشناس یوبی‌اس (UBS)(SIX:UBSG)، دویچه بانک(Deutsche Bank) (ETR:DBKGn)، اِیچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) (LON:HSBA) و بارکلیز (Barclays) (LON:BARC).

کسپر المگرین(Kasper Elmgreen) از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اموندی (Amundi) انتظار دارد که نتایج سه ماهه اول سال “خوب” باشد اما  فشارهای قیمتی و بلاتکلیفی ناشی از بحران اوکراین تداوم داشته باشد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع:investing