گزارش منتشر شده بایننس از ترون

ظاهراً هرکس درباره ترون (TRON) نظری دارد، اما اطلاعات موجود واقعاً از چه حکایت می کنند؟ واحد توسعه بایننس در اینجا به معرفی جامع و در عین حال مختصر، با محوریت داده های موجود، از ترون می پردازد. تمرکز در این متن اولاً بر استیبل کوین ها، دوماً برسرمایه گذاری توکن های ابزاری مبتنی بر ترون و سوم بر صنعت برنامه های کاربردی غیر متمرکز ترون قرار خواهد داشت.

• ترون، دومین شبکه استیبل کوین بزرگ جهان

درواقع، یکی از حیاتی ترین ویژگی های یک بلاکچین، قابلیت پشتیبانی آن از استیبل کوین ها است. در این زمینه، ترون از  USD Tether (USDT) که بزرگتین استیبل کوین جهان است، به صورت یک دارایی توکن  TRC-20 پشتیبانی می کند (یعنی ترون معادل یک توکن ERC-20 است). روز دوم جولای سال 2020 (12 تیر ماه 1399)، تتر بیش از 2.8 میلیارد دلار در شبکه ترون صادر کرد.

در مقابل، تا کنون USDT در اتریوم (Ethereum) ، با بیش از 1.48 میلیون آدرس با تراز مثبت و عرضه بالاتر از 6 میلیارد USDT همچنان محبوب ترین استیبل کوین به شمار می رود.

بااین حال، با وجود 5،483،041 تراکنش از تاریخ 2 جولای (12 تیر)، تعداد تراکنش های انجام شده با TRC20-USDT حدوداً دو برابر تعداد معاملات با USDC در بستر اتریوم را نشان می دهد. به همین ترتیب، 377659 آدرس USDC-ERC20 را دراختیار دارند درحالیکه تعداد آدرس ها برای USDT-TRC20 برابر 178.523 است. هرچند، عرضه آن بسیار متمرکز است، به شکلی که 98.45٪ از عرضه در بستر ترون دراختیار 500 دارنده برتر قرار دارد (و 93.01٪ در 10 آدرس موجود است).

با فرض عملکرد سنتی برای استیبل کوین ها، یعنی داوری درباره بازارها در میان صرافی ها، استفاده از ترون برای این عملکرد خاص نسبت به اتریوم سریع تر و ارزانتر خواهد بود. با این حال، پشتیبانی از TRC20-USDT در صرافی ها به اندازه ERC20-USDT گسترش نیافته است.

جدول 1: آمار مربوط به استیبل کوین ها در هر شبکه

به علاوه، نسبت عرضه، تقسیم بر کل حواله های TRC20-USDT تفاوت خیلی زیادی با سایر بلاکچین ها دارد. این واقعیت را می توان با توجه به سابقه کوتاه تر آن نسبت به شبکه های دیگر توضیح داده چرا که تاریخ آغاز به کار آن در آوریل 2019 بوده است. برای مثال، با نگاهی به جدول فوق در میابیم که Omni دارای کمترین رقم (حدود 76) هر چهار دارایی و البته قدیمی ترین تاریخ شروع کار میباشد.

به همین ترتیب، TRC20-USDT توزیع عرضه خود را به سمت چند کیف پول بزرگ با بیشتر منابع عرضه، متمایل کرده است. در مقام مقایسه، می توان گفت که بزرگترین دارنده USDC یک آدرس قرارداد در اتریوم بود: یعنی قرارداد کامپوند.

در نهایت، نسبت عرضه USDT با توجه به ارزش بازار ترون (TRON) از تاریخ دوم جولای، حدود 2.6 پوند بوده است و این امر باعث شد ترون در صنعت رمزنگاری نقش به سزایی داشته باشد.

• مجموعه محدودی از توکن های ابزاری ارزشمند

از نقطه نظر تکنولوژیکی، ترون از دو استاندارد اولیه توکن پشتیبانی می کند:

استاندارد TRC-10: توکن ابزاری بومی آن. نمونه توکن ها ازجمله BTT.

استاندارد TRC-20: استاندارد توکن ساختاریافته آن، مانند ERC-20. توکن های ERC-20 بعد کامپایل شدن در ماشین مجازی ترون (“TVM”) مستقر میشوند. نمونه های دارایی آن شامل WIN, JAI و USDT است.

در مقایسه با اتریوم، ترون از توکن های زیادی با گزاره ارزشی متمایز پشتیبانی نمی کند. با نگاهی به 1000 دارایی رمزنگاری برتر CMC با توجه به ارزش بازار، تنها هشت توکن در ترون در حال اجرا است (به استثنای USDT). روی هم رفته، کل سرمایه بازار آنها در حدود 110 میلیون دلار است که بیشتر به BTT (66٪ از کل سرمایه توکن های TRON) و WIN (20٪) تعلق دارد.

جدول 2: ارزش بازار برای دارایی های مبتنی بر ترون

• اکوسیستم dApp روی کازینوها متمرکز شده است

ترون دارای یک اکوسیستم محبوب از اپلیکیشن های غیرمتمرکز است. طبق گزارش DApp.Review، ترون از نظر تعداد کاربران روزانه در جایگاه دوم قراردارد و تعداد کاربران روزانه آن در ژوئن 2020 بالغ بر 25000 نفر بوده است.

درعوض، جامعه ترون بر تمرکززدایی و توزیع اپلیکیشن های کازینو متمرکز شده است. از میان 10 dApps برتر ترون، با توجه به میانگین تعداد کاربران روزانه، 7 مورد کازینو بوده اند.

نمودار 1: میانگین تعداد کاربران در هر روز در dApps ترون در ژوئن 2020

مطابق نمودار فوق، اپلیکیشن های خطرناک (مثال scamها) نیز در ترون محبوب هستند. هرچند، برنامه های مشکوک در بلاکچین های عمومی رایج هستند، و نتایج مشابهی نیر درباره اتریوم یا EOS2 دیده میشود. ترون چندین DEX محبوب نیز دارد مانند PoloniDEX و TronTrade. هر دو آنها ماه ژوئن بیش از 750 کاربر انحصاری را در روز ثبت کردند. TronTrade در ماه ژوئن به طور متوسط 777 کاربر فعال روزانه داشته است، در حالی که 860 کاربر روزانه در PoloniDEX معامله انجام داده اند.

البته طبق اعلام داده های درون زنجیره ای Dapp.Review، سه dApps محبوب ترون سرویس های کازینوی  888Tron, FIGHTRON و RocketGame بوده اند.

بر خلاف اتریوم، باید متذکر شویم که تنها یک برنامه DeFi در میان 10 dApps برتر در ترون در رابطه با تعداد کاربر و حجم معاملات وجود دارد و آن هم TRONTrade است که یک صرافی غیرمتمرکز میباشد. با این حال، TronTrade به طور متوسط حجم مبادله روزانه 231.757 دلار را نشان داده است.

این می تواند به دلیل انتخاب محدود توکن هایی باشد که در بخش قبلی نیز درباره آن بحث شد. به همین ترتیب، PoloniDEX نیز به طور متوسط حجم معاملات روزانه 91.919 دلار را در ماه ژوئن ثبت کرده است. جالب اینجاست که علی رغم گستره عرضه USDT، بیشترین حجم در جفت ارزهای های TRX رخ می داد. به عنوان مثال، در تاریخ اول جولای سال 2020 (11 تیر)، بیش از 88٪ از حجم معاملات در بازار دارایی های TRX رخ داده است. این یافته را می توان با تراکم زیاد TRC20-USDT که در تعداد کمی از آدرس ها نگهداری می شوند توضیح داد.

• نتیجه گیری: محبوبیت در چین و تحولات آینده

هدف TRON همچنان تمرکز بر جوامع چینی می باشد، و غالب فعالیت های بازاریابی منحصراً به زبان چینی انجام می شود.

هرچند، بر اساس معیارهای درون زنجیره ای، فقط 51٪ از معاملات روزانه برای dApps طبق ساعات مناطق زمانی آسیاسس انجام می شود (UTC 10:00 تا UTC 10 am )، که انحراف قابل توجه از “ساعات غیرآسیایی” را نشان نمیدهد.

از این رو، ممکن است ترون بیش از آنچه که انتظار می رود بتواند در این صنعت جهانی شود. با این وجود، این نتیجه گیری را میتوان به طور بالقوه به واسطه تعداد قابل توجه معاملات خودکار در این شبکه توضیح داد.

 توسعه این ارزدیجیتال با عرضه نسخه چهارم ترون با نام TRON 4.04 و با تلاش برای بهبود حریم خصوصی (zk-SNARK) ، مقیاس پذیری (مکانیسم BFT) و سایر مکانیزم های قابلیت همکاری تداوم میابد.

به تازگی، شاهد تحولاتی چون راه اندازی شبکه Sun (لایه دوم برای dApps)، ایجاد یک پروتکل شبیه به MakerDAO به نام JUST و سایر تحولات در “فضای TRON DeFi” نیز بوده ایم.

در انتها میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ترون میتواند به یکی از کوین هایی تبدیل گردد که باید در دستور کار همه قرار بگیرد، همانطور که سایر مراکز تحقیقاتی نیز اخیراً به اندازه فعالیت درون زنجیره ای ترون اشاره کرده اند.

منبع: binance